Seit zwei Jahren schon, seit Brian O'Donogue als Tierarzt im Tierschutzzentrum angefangen hat, spielt Veterinärbeamter Derek Wiliams mit dem Gedanken, ihn um eine Verabredung zu bitten. Warum also hat er ihn immer noch nicht gefragt? Es ist kompliziert... hat aber etwas damit zu tun, dass Derek gelegentlich lieber auf vier Beinen herumläuft statt auf zwei.
Brian, der nach einer desaströsen Beziehung wieder auf die Beine kommt und seine eigenen übernatürlichen Fähigkeiten verbirgt, geht das Risiko ein und nimmt Dereks Einladung an. Die Beziehung, die sich daraus entwickelt, ist schöner, als sie beide jemals für möglich gehalten hätten – bis ein bösartiger Wolfswandler Brian angreift, während er seine Hunde spazieren führt. Der unerwartete Angriff zwingt Derek dazu, seinen Gefühlen ins Auge zu sehen, aber die Gefahr ist noch nicht vorüber. Der bösartige Gestaltwandler ist irgendwo da draußen, und er macht Jagd auf sie.